Nous sommes le 22 décembre 1946, à Burbank (Californie).
Un train arrive en gare chargé de marchandises dont un immense paquet destiné à la Northreed Aircraft Company (NAC). Pendant ce temps, la maison de Kenneth Johnson est en effervescence en vue des fêtes de Noël. Interrompu par un coup de fil inopiné de son boss, qui lui assigne un rendez-vous le surlendemain, Kenneth semble troublé. Hales, son patron, charge Kenneth d'une mission : reprendre ses recherches abandonnées quelques années auparavant. Le tout sous le sceau du secret défense...et de l'urgence ! Kenneth, ébahi, se remet au travail...
  

Cette histoire se déroule sur fond de tensions est-ouest : le travail réalisé par Kenneth sera au centre d'une affaire d'espionnage. Mais ne s'agit-il pas plutôt d'une incroyable manipulation ?